Dans une petite ville du nord du Sénégal, deux frères s’affrontent. Tierno, imam de son état, traditionaliste mais affable et modéré, ne partage pas les idées de son frère aîné, Ousmane, jaloux, ambitieux, qui veut mettre la main sur le village en s’appuyant sur un émir radical et dangereux. Leurs enfants, Nafi, la fille de Tierno, et Tokara, le fils de Ousmane, s’aiment et projettent de se marier. Tierno s’y oppose. Deux conceptions opposées de l’islam sur fond de conflit générationnel, de transformations sociales et politiques.