Jeune cinéaste indépendant, Moe est contraint de réaliser des publicités pour gagner sa vie. Son meilleur ami est condamné à une peine de prison pour atteinte à la pudeur à cause d’une phrase tirée de son dernier roman. Pendant ce temps, sa petite amie le quitte, lui reprochant des compromis qu’il fait. Lors d’un trajet en taxi en direction d’un studio de post-production, Moe s’enlise dans la circulation du Caire, continuellement encombrée. Il est alors entraîné dans une saga nocturne par le chauffeur de taxi et Tutu, une prostituée.