Déposés par un passeur à l’aube, deux hommes, franchissent clandestinement la frontière franco-suisse : les deux Iraniens, homosexuels, ont quitté leur pays pour la France, car chez eux ils risquent la peine de mort. Ils atterrissent dans le Jura, à Saint-Claude, mais sans papiers, ils veulent absolument rejoindre la capitale pour se fondre dans la foule anonyme. Une rencontre avec une dame, Yolande, interprétée par la grande Marina Vlady, va les pousser à rester et ils vont vivre quelques jours de répit.
Ce troisième film de Amor Hakkar traite de sujets plus proches de nous, plus politiques, mais est illuminé par la même sensibilité extrêmement forte et pudique à la fois qui nous avait bouleversés dans La maison jaune.