Cannes 2003 : sélection officielle (Un certain regard), Prix de la Jeunesse
Avec : Fouad Labieh, Nezha Rahil, Mohamed Majd, Abdelati Lambarki, M. Bastaoui
1981, Au Maroc, pendant le mois du Ramadan. Dans un village au coeur des montagnes de l’Atlas, Mehdi, sept ans, s’installe avec sa mère chez son grand-père. Pour préserver l’enfant, ceux-ci lui font croire que son père, qui est en prison, est parti travailler en France. L’équilibre fragile de Mehdi menace tous les jours de voler en éclats.